Rétrospective de l'année : les plus grands articles sur les équipements de construction de 2016

Alors que tout le monde a en vue ConExpo en mars, il est peut-être facile d'oublier à quel point 2016 a été une année chargée. Voici un bref aperçu, ainsi qu'une chronologie, de ce qui s'est passé dans l'industrie des équipements de construction l'année dernière. Bonus : consultez les prévisions rapides de nos rédacteurs pour 2017 à la page 30. (Note : Afin de respecter notre date d'impression, nous avons dû couper les entrées à la mi-décembre, donc ce rapport n'inclura pas les événements après cette date.)

Ritchie Bros. a acheté la société d'enchères en ligne d'équipement lourd Iron Planet pour 758,5 millions de dollars. Ensemble, les deux sociétés devraient générer des ventes en ligne de 3 milliards de dollars d'actifs par an. Ritchie Bros. a également formé une alliance avec Caterpillar, devenant le partenaire mondial préféré de Caterpillar pour les enchères en direct sur site et en ligne une fois l'acquisition d'IronPlanet devenue définitive.

John Deere et Topcon ont tous deux présenté des systèmes GPS de bulldozer "sans mât" au World of Concrete en février. Topcon a également annoncé qu'il proposerait son système sans mât sur certains bulldozers Caterpillar. En mai, Komatsu a porté à sept sa gamme de bulldozers à commande intelligente sans mât. Ces systèmes varient dans les détails, mais ils utilisent tous une certaine forme d'unités de mesure inertielle (IMU) pour éliminer les antennes de mât GPS traditionnelles.

Alors que le Dow Jones et le S&P 500 ont enregistré des gains d'environ 20% cette année, les stocks de fabrication d'équipements lourds ont grimpé beaucoup plus haut.

• Caterpillar a commencé l'année 2016 juste en dessous de 60 $ par action et malgré une série de coupes d'entreprises et d'avertissements sur les bénéfices, a grimpé au-dessus de 90 $ en décembre pour une amélioration de 66 %.

• Deere a touché le fond en janvier à environ 74 $ par action, mais a grimpé à plus de 90 $ par action en novembre, puis a grimpé à plus de 100 $ juste avant Thanksgiving.

• En termes de gain en pourcentage, Komatsu a grimpé de 65 % cette année, commençant autour de 15 $ par action en janvier et atteignant 23 $ en décembre.

• Cummins a également enregistré d'énormes gains d'actions, augmentant de 57 %, passant de 80 $ par action au début de l'année à 140 $.

Ce fut une année chargée pour Terex, sous une nouvelle direction après le départ du PDG de longue date Ron DeFeo en 2015. Après des discussions avec le fabricant finlandais Konecranes, Terex a renoncé à une fusion en mai, mais vend toujours son activité de manutention de matériaux et de solutions portuaires (MHPS) à l'ancien prétendant. Ensuite, Zoomlion, basé en Chine, a fait appel à une offre entièrement en espèces, un accord qui est finalement mort en raison de l'achat du segment Konecrane MHPS. En juin, Terex a annoncé la vente d'une partie de sa gamme d'équipements compacts à Yanmar. Et en décembre, il a vendu son activité de construction compacte basée au Royaume-Uni au Groupe Mecalac. Les mouvements ont consolidé la structure d'entreprise de Terex de cinq segments à trois : plates-formes de travail aérien (Genie), grues (Demag et Terex) et traitement des matériaux (Powerscreen, Finley, Evoquip).

Se séparant de sa société mère de location de voitures, Hertz Equipment Rental s'est transformé en Herc Rentals le 1er juillet. L'équipement de terrassement représente 19 % de la flotte de la société cotée en bourse, tandis que l'équipement aérien représente 27 % de sa flotte totale. La société compte environ 270 succursales appartenant à la société en Amérique du Nord.

Caterpillar et Case Construction Equipment ont annoncé de nouveaux présidents. Jim Umpleby succède à l'actuel président de Cat, Doug Oberhelman, le 31 mars. En septembre, CNH Industrial, société mère de Case et New Holland, a nommé Carl Gustaf Göransson président des deux marques.

Dans un mouvement qui a marqué une rupture avec son produit et sa distribution traditionnels, Cat a annoncé qu'il construirait une gamme de 4 modèles de générateurs portables. En plus d'utiliser son réseau de concessionnaires, Cat opte pour un plan de distribution omnicanal qui fait appel à des détaillants à grande surface, des détaillants en ligne, des détaillants spécialisés et des agents de vente et de service agréés. Et, selon Cat, les générateurs ne sont que le début des produits issus de sa nouvelle division Home & Outdoor Power.

Dans le cadre d'un accord de 10 ans, Hyundai construira des pelles compactes de 5 tonnes et plus pour les marques Case et New Holland de CNH Industrial. CNH produira toujours des pelles compactes de moins de 5 tonnes. Hyundai a déclaré qu'il s'attend à ce que le partenariat double ses ventes de pelles compactes.

L'American Rental Association, qui prévoit des revenus pour 2016, a déclaré que l'industrie de la location d'équipement avait augmenté de 4,3 % au cours de l'année, atteignant 47,3 milliards de dollars de revenus. D'ici 2020, l'association estime que les revenus de location atteindront 55,5 milliards de dollars.

De plus en plus d'entreprises envisagent des moyens de connecter les entrepreneurs et leurs flottes excédentaires. Cet automne, la société canadienne Dozr a annoncé sa startup de partage d'équipement peer-to-peer, rejoignant l'espace déjà occupé par EquipmentShare et le Yard Club soutenu par Caterpillar. Dozr ajoute une assurance intégrée dans le cadre de sa plate-forme et estime qu'elle sera 40 % moins chère que les tarifs de location au détail.

Composé de vétérans de l'industrie américaine, IronDirect s'est attaqué à l'énigme de la distribution rencontrée par les entreprises d'équipement chinoises souhaitant vendre ici. La solution de l'entreprise : vendre en ligne et assurer le service localement, soit par l'intermédiaire du revendeur préféré d'un client, soit par le réseau de prestataires de services de l'entreprise. Vente également sur le site d'IronDirect : accessoires Paladin, trains de roulement Berco et chariots télescopiques Magni.

Veiller à ce que les conducteurs et les opérateurs soient alertes et en sécurité lorsqu'ils sont derrière les commandes est désormais pris en charge par la technologie. Le Smartband de type Fitbit de Cat, porté au poignet, mesure le mouvement avec un accéléromètre 3D interne. Lorsque vous arrêtez de bouger, cela suppose que vous dormez. SmartCap, d'autre part, intègre une bande de surveillance de la fatigue dans le couvre-chef de choix d'un travailleur. La société australienne surveille la fatigue en examinant les ondes cérébrales, une technique qui, selon elle, peut attraper les somnolences avant qu'elles ne surviennent. Et en utilisant une application pour smartphone, les utilisateurs peuvent analyser les informations du bandeau et recevoir des alarmes de vigilance.

Deux fabricants ont profité du salon Bauma à Munich, en Allemagne, pour présenter des tombereaux articulés de 60 tonnes, un saut de taille significatif pour ces machines. Le Volvo A60H peut transporter jusqu'à 40 % de plus que la prochaine taille de machine de l'entreprise, l'A40G de 43 tonnes. Il y a moins de saut de taille pour le Bell Equipment B60E, puisque Bell produit le B50 de 50 tonnes depuis plusieurs années. La machine Bell présente également une configuration 4 × 4, plutôt qu'un 6 × 6 typique, le fabricant optant pour un rayon de braquage plus serré.

Avec la publication par la Federal Aviation Administration (FAA) de ses réglementations finales sur l'utilisation commerciale des drones (officiellement des systèmes aériens sans pilote) en juin, l'utilisation des drones par la construction poursuit sa forte progression vers l'adoption.

En septembre, Kespry a annoncé un système de drone qui, après une configuration initiale via une application pour tablette, suivra automatiquement un itinéraire tracé par un utilisateur, puis créera une carte 3D du terrain dans le cloud. Toujours en septembre, le partenaire de drone Caterpillar, Redbird, a été acquis par Airware, une société basée à San Francisco qui espère intégrer le matériel et le logiciel de cartographie de Redird à son propre logiciel de planification de vol afin de créer une solution de drone complète pour les entreprises de construction et minières.

En vertu des nouveaux règlements, les drones commerciaux doivent peser 55 livres ou moins et voler à des vitesses inférieures à 100 miles par heure, à la vue de l'opérateur et pas au-dessus de 400 pieds.

Dans l'ensemble, avec un ensemble clair de règles à suivre par les pilotes commerciaux, la FAA et le département américain des Transports affirment que la réglementation ouvre "des voies vers l'intégration complète des UAS dans l'espace aérien du pays", ajoutant que l'industrie des drones devrait générer 100 000 emplois et 82 milliards de dollars pour l'économie américaine au cours des 10 prochaines années.

General Motors et Navistar ont conclu un accord à long terme en octobre pour développer et assembler des véhicules utilitaires de classe 4 et 5 à cabine conventionnelle de poids moyen. Il y aura deux versions des camions - une ligne de marque Navistar-International et une ligne de marque GM/Chevy. Les véhicules seront développés conjointement en utilisant les configurations de châssis roulant et les capacités de fabrication de Navistar et les composants et moteurs commerciaux de GM. Les véhicules entreront en production en 2018.

Kobelco Cranes North America a fusionné avec Kobelco Construction Machinery USA en décembre, rejoignant les deux filiales dans un mouvement qui reflétait la fusion en avril des sociétés mondiales d'excavatrices et de grues pour engins de construction. Kobelco affirme que la fusion n'affectera pas les deux réseaux de concessionnaires nord-américains des sociétés.

Moins d'un an après avoir annoncé son intention de s'engager davantage dans l'entreprise en construisant ses propres camions, Caterpillar a annoncé en février qu'elle supprimerait entièrement sa gamme de camions professionnels sur route. La société a immédiatement cessé de prendre des commandes, mais a déclaré qu'elle continuerait à offrir un service client pour les camions déjà en circulation. En août, Caterpillar a annoncé qu'elle cesserait de fabriquer des foreuses à chenilles et qu'elle vendrait sa gamme d'équipements de chambres et de piliers pour l'exploitation souterraine de roches tendres. Il a également mis fin à son contrat de pelle compacte avec Wacker Neuson, optant lui-même pour la fabrication d'unités de moins de 3 tonnes.

Cet automne, Volvo a offert un regard intrigant sur sa vision de l'avenir, en mettant fortement l'accent sur l'électromobilité. Le concept HX1 de tombereau autonome électrique à batterie de 15 tonnes, par exemple, est conçu pour remplacer les articles diesel plus lourds dans une carrière électrique. Géré par un système de contrôle de flotte, le transporteur n'a pas à reculer ni à se repositionner puisqu'il est fonctionnel aux deux extrémités. Dans d'autres développements, le concessionnaire Alabama Cat Thompson Machinery a signé pour transporter le camion électrique à hydrogène Nikola One Class 8 de 1 000 chevaux. Thompson transportera également le véhicule tout-terrain tout électrique Zero de Nikola Motors. Et Wacker Neuson a présenté sa gamme "E" à Bauma, présentant des chargeuses sur pneus électriques, des pelles compactes, des tombereaux et des pilonneuses. (Ces machines ne sont pas encore destinées à l'Amérique du Nord.)

Malgré une industrie minière encore boiteuse, Komatsu a annoncé en juillet qu'elle ferait l'acquisition du fabricant d'équipements miniers à ciel ouvert et souterrains Joy Global, basé au Wisconsin, pour 2,9 milliards de dollars. Joy Global, fondée en 1884, fabrique les marques d'équipement P&H, Joy et Montabert. Komatsu s'attend à un rebond à long terme de l'industrie minière grâce à la croissance démographique et à l'urbanisation rapide dans le monde. L'accord devrait être finalisé d'ici la mi-2017.

En août, l'Environmental Protection Agency des États-Unis et la National Highway Traffic Safety Administration du ministère des Transports des États-Unis ont finalisé de nouvelles normes d'émissions et d'économie de carburant pour les véhicules moyens et lourds. Les normes finales de la phase 2 suivent immédiatement les normes de gaz à effet de serre et d'efficacité énergétique de la phase 1 qui ne seront pas pleinement mises en œuvre avant l'année prochaine. D'ici l'année modèle 2027, lorsque les normes de la phase 2 seront entièrement mises en place, les tracteurs d'une combinaison tracteur-remorque doivent atteindre jusqu'à 25 % d'émissions de CO2 et de consommation de carburant en moins qu'un tracteur équivalent en 2018.

Il y avait beaucoup à célébrer cette année, notamment :

•100e: Les départements des transports de la Géorgie et du Mississippi ont tous deux commencé après le Federal Aid Road Act de 1916

•60e: Signature par le président Eisenhower de la loi établissant le réseau routier inter-États.

•50e: Construction du Gravel Charlie de Volvo et naissance du tombereau articulé

•50e: Genie, un nom dérivé du thème de la « magique en bouteille » autour de l'air comprimé utilisé dans les premières nacelles élévatrices de l'entreprise, fait ses débuts.

•30e: La première usine américaine de Komatsu America est établie à Chattanooga, Tennessee

Volkswagen a acheté une participation de 16,6% dans Navistar, investissant 256 millions de dollars dans l'entreprise et nommant deux administrateurs au conseil d'administration de Navistar. L'accord représente une chance pour VW de pénétrer le marché nord-américain des camions lourds. Le partenariat technologique se concentrera sur les solutions de groupe motopropulseur et explorera des collaborations dans le développement de véhicules utilitaires, y compris des systèmes avancés d'assistance à la conduite, des solutions de véhicules connectés, des technologies de peloton et autonomes, des véhicules électriques et des composants de cabine et de châssis.

Cela fait 10 ans que l'industrie a mis à jour ses normes d'huile de lubrification pour moteurs diesel à haut rendement. En décembre, les compagnies pétrolières ont commencé à commercialiser une nouvelle norme divisée : CK-4 pour les équipements tout-terrain et la plupart des camions diesel routiers, et FA-4 pour les nouveaux camions routiers à la recherche d'un meilleur rendement énergétique avec des grades de viscosité inférieurs.

Les chargeuses compactes sur chenilles continuent de gagner des parts de marché, généralement au détriment des chargeuses compactes et des rétrocaveuses. Les ventes d'unités financées par CTL ont augmenté de 41 % en 2016, par rapport à 2007. Les rétrocaveuses et les chargeuses compactes n'ont pas si bien résisté, les ventes d'unités financées représentant environ la moitié de ce qu'elles étaient en 2007. Au moment de mettre sous presse, le Kubota SVL75-2 s'annonçait comme la machine la plus populaire financée en 2016 en termes de nombre d'unités vendues.

Les échangeurs américains subissent un changement de conception ; de la configuration obsolète, en phase divisée, tête-à-tête aux conceptions semi-continues à grand volume telles que les échangeurs en diamant divergents (DDI) et les ronds-points. Ces déménagements sont motivés en partie par la nécessité d'accueillir un nombre croissant d'automobilistes. Les DDI éliminent les virages à gauche conflictuels nécessaires pour dégager le trafic opposé, une fonctionnalité qui améliore intrinsèquement la sécurité et maintient la circulation fluide.

En octobre, Bertha, la plus grande machine de forage de tunnels au monde, a franchi la moitié de son parcours de 9 270 pieds sous Seattle pour créer un tunnel pour la State Route 99. Le tunnel remplacera le viaduc de l'Alaskan Way et devrait s'ouvrir à la circulation début 2019, selon le Département des transports de l'État de Washington. C'est environ trois ans plus tard que la date d'achèvement initialement prévue, car le projet a été ralenti en partie en raison de problèmes mécaniques avec Bertha.

Voici quelques aperçus rapides de ce que nos rédacteurs voient à l'avenir :

Tom Jackson

Les prix des équipements augmentent, la demande monte en flèche et les stocks diminuent en prévision d'une grosse facture d'infrastructure et de travaux supplémentaires sur les pipelines. Passez vos commandes dès maintenant.

Chris Colline

Trump dévoile une initiative d'infrastructure majeure qui se concentrera sur les routes, les ponts et les aéroports, mais dédaigne les transports en commun. La proposition mettra fortement l'accent sur les partenariats public-privé pour le financement.

Marcia Doyle

Les options d'achat de location continueront de connaître une croissance rapide. Même si l'Amérique devient une corne d'abondance d'infrastructures en 2017, l'impact de la Grande Récession persistera dans l'esprit des entrepreneurs.

Wayne Grayson

L'utilisation des drones par les entrepreneurs et les DOT continuera de croître, tout comme l'introduction de plus de matériel, de logiciels et de services de drones conçus pour la construction.